Čez polja nad njegovim gradom je pogosto letala prijazna čarovnica Karlina. V gozdu je skrivaj posadila rožice in jih je hodila zalivat. Zmaj je nanjo postal pozoren prav zaradi rožic in ko si jo je bolje ogledal, je ugotovil, da je tudi urejena in počesana. Začutil je silno željo, da bi jo spoznal. Na svojem vrtu je utrgal najlepšo rožico in se odločil, da ji jo bo podaril.