Začarane rožice pa so všeč tudi Barbabi. Rad jih straši, zasmraja s cigarami in zapira v svoj grad. Rožice se ga bojijo in jokajo, ko ga zagledajo. Z njihovimi vročimi solzicami si Barbaba greje svoje mrzlo srce. Morjanka v gradu Barbabe najde rožico, jo izpusti in skupaj zapustita grad.